国联证券（601456.SH）收购民生证券有了新发达九游会欧洲杯，该公司A股股票将于5月15日（星期三）开市起复牌。

5月14日晚间，国联证券发布公告称，拟通过刊行A股股份的方式向国联集团、沣泉峪等46名交往对方购买其策画执有的民生证券100.00%股份，并召募配套资金。

这次交往以刊行A股股份的方式支付交往对价，刊行价钱为11.31元/股。刊行价相较停牌前一交过去（4月25日）的收盘价钱10.46 九游会欧洲杯元/股，向上8.13%。

笔据公告，这次交往的审计及评估使命尚未完成，方向资产估值及订价尚未笃定，这次交往瞻望将组成上市公司要紧资产重组。

值得属办法是，限制预案签署日，白鹭集团策画执有民生证券1.68亿股（占比1.48%），其中执有的8000万股存在质押情形；泛海控股策画执有民生证券8396.733万股（占比0.74%），存在法则冻结情形，其中执有的6535.9478万股存在质押情形。

“为惩办上述股权质押、冻结事项，白鹭集团、泛海控股已欢喜尽快打消所执方向公司股份质押、冻结情状。若交往对方未能实时惩办上述事项，则可能导致方向资产范围变化。”国联证券称。

14日晚间，多家上市公司公告，旗下子公司拟向国联证券出售所执民生证券股份。

其中，索菲亚（002572.SZ）公告，全资子公司广州索菲亚投资有限公司（下称“索菲亚投资”）拟向国联证券出售所执民生证券2.94亿股，并以方向资产认购国联证券新增刊行的A股股份。2024年5月14日，索菲亚投资已与国联证券签署《刊行股份购买资产框架合同》。

北京利尔（002392.SZ）也公告，全资子公司洛阳利尔耐火材料有限公司拟向国联证券出售所执民生证券约1.47亿股股份，并以方向资产认购国联证券新增刊行的A股股份。

除了刊行股份购买资产外，国联证券还将召募配套资金。

国联证券拟向不越过35名特定投资者刊行股份召募配套资金，召募配套资金总和不越过20亿元，且刊行A股股份数目不越过2.5亿股。这次交往召募配套资金扣除中介机构用度及交往税费后，拟用于发展民生证券业务。

笔据公告，这次交往中刊行股份召募配套资金的订价基准日为刊行期首日，刊行价钱不低于召募配套资金订价基准日前20个交过去股票交往均价的80%，且不低于这次刊行前公司最近一期经审计的包摄于母公司等闲股鼓励的每股净资产。

面前，证券行业分化整合提速，行业参与者之间的竞争愈发浓烈，行业相聚度进一步飞腾。同期，证券行业国际化和人人化流程提高，外资券商参加中国市集，中资券商也落拓拓展外洋业务，证券行业机遇与挑战并存。在证券公司纷繁从传统中介业务向本钱中介业务发展的时间配景下，证券行业相聚度将执续加快普及，市集份额将继续向资金与资源实力最先的大型券商相聚。

“在新的模样下，上市公司遑急需要增强资金实力、迷惑高端东谈主才、扩伟业务畛域、丰富业务资源，竣事详细实力的跃升。”国联证券称。

限制当今，国联集团径直执有国联证券19.21%的股份，并通过其抵制的企业国联信赖、国联电力、无锡民生投资、一棉纺织及华光环能转折抵制国联证券29.40%的股份，策画抵制国联证券 48.60%的股份，为国联证券的控股鼓励。国联证券的本色抵制东谈主为无锡市国资委，无锡市国资委径直及转折执有国联集团93.33%的股权。

国联证券营业收入主要来自经纪及钞票照应业务分部、证券投资业务分部、投资银行业务分部、资产照应及投资业务分部以及信用交往业务分部。其中，2021年~2023年，经纪及钞票照应业务分部竣事收入占营业收入的比重分手为28.57%、29.61%和25.33%；证券投资业务分部竣事收入占营业收入的比重分手为27.61%、24.10%和22.84%。也即是说，经纪及钞票照应业务、证券投资业务，是国联证券收入的孝顺主力。

民生证券主要业务包括投资银行业务、钞票照应业务、资产照应业务、投资交往业务等。2023年度，民生证券营收37.99亿元，同比增长50%；净利润6.83亿元，同比增长2.22倍。

当今投行是民生证券的王牌业务。据Wind数据统计，民生证券IPO阵势2023年过会18家，过会数目排行行业第三；刊行上市20家，行业排行第四；承销及保荐用度收入排行行业第四位。

从区域来看，民生证券分支机构网点要点笼罩河南地区，国联证券则主要在无锡及苏南地区有相对较高的市集占有率。

“畴昔两家券贸易务整合后，将进一步强化各自的业务上风和区域上风，竣事计谋协同。”国联证券称。

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黄念念瑜

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