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发布日期:2024-11-23 06:10    点击次数:74

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11 月 19 日,携程发布其 2024 第三季度财报,净商业收入为 159 亿元东谈主民币,同比上升16%,主要收货于旅游需求强劲增长。净利润 68 亿元, 客岁同期净利润为 46 亿元。

同日,同程旅行也发布其 2024 第三季度财报,收入 49.9 亿元,而客岁同期为 33 亿元,雷同出于旅游阛阓的强势发展。经调遣溢利净额由 2023 同期的 6.2 亿元加多 46.6% 至 9.1 亿元。

财报发出后次日,携程(主淌若好意思股)和同程(港股)股票开盘价均有一定幅度高涨。

第三季度是一年中的旅游旺季,因此这两大 OTA 平台第三季度的数据也具有一定代表性。本次携程财报数据中,触及进出境游的目的进展亮眼,出境货仓和机票预订已全面复原至 2019 年同期的 120% 水平;而更多面向国内人人阛阓的同程旅行合座增长幅度也进步一半,同比增长 51.3% 。

显着,携程和同程现在一个把增量放在了国外视线上,一个陆续向内拓展,在这样的大方进取,二者也在使用不同的具体策略来整合本人业务。具体进展为:作念AI,如故作念货仓管制。

01、携程,进出境业务亮眼

携程的主要收入大头包括住宿预订,商业收入 68 亿元,同比上升 22%;以及交通票务商业收入 57 亿元,同比上升 5%。住宿预订和交通票务二者对总收入的孝敬占 78.6% , 2023 年同期二者占比 80.3% ,基本执平。

而本次财报出境业务增长亮眼。出境货仓和机票预订已全面复原至 2019 年同期的 120% 水平,公司国外 OTA 平台货仓和机票预订同比增前途步 60%。正如财报所说:“2024 年第三季度,国内和国外旅行皆进展出了强劲的增长势头。”

OTA 平台近几年大多皆会以 2019 年为标的来展现酒旅行业尤其是国外阛阓的复原情况。2023 年的 Q3 季度,携程的出境货仓和航空预订量仍是复原到了 2019 年同期水平的 80% 独揽, 2024 年 Q2 季度,携程出境货仓和机票预订量复原到 2019 年同期疫情前水平的 100%,现在看来本年全年携程的出境业务有望复原至本人 2019 年水平并陪同小幅度提高。

但要不雅察出境游业务还需集会国外航班复原情况。2023 年 Q3 时,携程指出同期悉数这个词行业的国外航空客运量复原率进步 50%;2024 Q2 时国外航班运力复原率则是进步了 70% 。也便是说,此前携程出境业务保执着跟航班复原率 30 个百分点独揽的差值。

而凭证航班管家的数据,2024 年第三季度,我国民航国外航路航班量15.9万架次,环比增长15.2%,同比增长62%,已复原至2019年的 78.3% 。集会上述携程给出的国外航班运力复原率来看,二者的变化及数据具有一致性,故以 78.3% 为参考,比较起携程本次 Q3 的 120% ,大猛进步了同期国外航班复原率,意味着本年 Q3 携程出境国外业务发展提速。

另一方面,本季度包括携程金融在内的其他板块收入大幅高涨超 40% 至 12.34 亿元 。同期,其他板块收入占比同比也有所上升,客岁同期该板块占比 6.3%,而本年来到了 7.76%。预计可能是金融业务带来的影响。

值得看守的是,本季度携程国外 OTA 平台货仓和机票预订同比增前途步 60%, 与 2024 入境游大热不无关系。

2016年,携程收购欧洲旅游搜索比价平台 Skyscanner;2017 年,携程全资收购了好意思国在线旅游平台 Trip.com;加之携程对印度在线旅游公司 MakeMyTrip 的投资,到了 2019年,携程提议了“高质地 Great Quality ”和“全球化 Globalization ”的“ G2 ”发展战术,常理来看, 2019 年启动,携程国外业务本该过问发展岑岭期。

直到 2024 年,旅游强势复苏情况下,“入境游”趋势显耀。国度外侨管制局数据披露,2024年上半年寰球各港口入境异邦东谈主1463.5万东谈主次,同比增长152.7% 。国外搭客除了用以上平台预订国外机酒处事除外,也可能会在入境游时使用这些平台预订境内机酒处事。此前 Q2 季度,携程国外 OTA 平台的总收入同比增长就已达到 70% 。

此外,携程也在紧盯着的 AI 业务。2023 下半年,携程发布了首个旅游行业垂直大模子“携程问谈”,以智能助手的神气匡助用户惩办更个性化的旅游需求。旅游打算助手是 AI 的重要落处所针之一,AI 大模子刚问世时厂商展示功能好多皆跟行程或旅游打算联系。

而在本年下半年,悉数这个词 AI 行业仍是渐渐从关爱单纯的“大模子”进化到关爱AI 代理(AI Agent),此前 Q2 季度财报会上梁建章也提到了 AI Agent 。

现在国内触及行程旅游方面的 AI Agent 落地居品有支付宝推出的支小宝,AI Agent 不错帮用户拆解并现实复杂任务,同期 AI 关于不同语种言语的处理才略,也相宜正在大搞进出境业务的携程。

02、同程,下千里阛阓“薄利”多销

更多面向国内人人阛阓的同程旅行,本季度收入49.9 亿元,同比增长 51.3% 。其中住宿预订收入 13.77 亿元,交通票务 20.26 亿元,占总收入 68.2% 。

经调遣溢利净额同比加多 46.6% 至 9.1 亿元,利润率由 2023 第三季度的 18.8% 减少至 2024 第三季度的18.2% 。上半年,同程利润率仍是由客岁同期的 20.1% 下落至 15.0% 。详尽来看本年全年利润率较 2023 年可能会有所下落。

利润率下探的同期,伴跟着同程现在用户畛域仍处于较高增速阶段。平均月付用度户该季度同比加多 5.0% 至 4640 万东谈主。年付用度户该季度同比加多 3.4% 至 2.3 亿东谈主。驱散该季度末,同程年度累计处事东谈主次同比加多 19.9% 至 18.8 亿东谈主次。本年上半年这三个目的增长幅度分散为1.9%,4.8%,29.9%。

这少不了同程的微信渠谈上风和下千里策略协同。

同程除了本人 app,还占据着微信这一重要渠谈。腾讯向同程旅行提供流量扶直,两边相互提供告白及营销扩充处事。本次财报中提到,“在执续扩大流量得到的历程中,咱们充分应用了线上和线下渠谈,并侧重提高运营成果。微信生态系统仍然是咱们的重要流量源头,且咱们已奏效加强了该生态系统内的运营和获客举措。”

驱散三季度末, 同程在中国非一线城市的注册用户占注册用户总和的 87% 以上,在微信平台新付用度户中约 71% 来自中国非一线城市,微信渠谈上风与下千里策略终点适配。

同程的下千里策略跟本年国内旅游阛阓大趋势进展一致。凭证文化和旅游部发布的2024 年前三季度国内旅游抽样探听数据披露,前三季度城镇住户国内出游东谈主次同比增长 14.9 %;农村住户国内出游东谈主次同比增长16.8% 。城镇住户出游破耗 3.71 万亿元,同比增长17.1% ;农村住户出游破耗 0.64 万亿元,同比增长 22.5% 。

另一方面,以往被视为小众旅游目的地的城市,本年也纷繁迎来一波新的流量。继淄博烧烤,哈尔滨冰雕之后,因麻辣烫而爆火的甘肃天水,因电视剧而眩惑更多关爱的新疆阿勒泰,从国产 3A 游戏《黑传说:悟空》出圈的山西古设置等纷繁上桌,成为一众旅友新的打卡地。

而关于同程本人的 App,同程则是偏向于用来眩惑年青客户。该季度同程自有应用门径执续显耀成长,其日活跃用户数于国庆假期前创历史新高。同程通过推出立异营销行径以及在自有应用门径中引入定制化居品和处事,奏效眩惑了年青用户。

此外,同程轻钞票景观的货仓管制业务也在执续发展。驱散上半年,同程货仓管制分部旗下运营中的货仓数量已进一步加多至约 1900 家,另有进步 1000 家货仓正在策动中;到了三季度末已进步 2100 家,另有接近 1200 家正在策动中。

关于作念下千里阛阓的同程来说,轻钞票景观的货仓管制业务如实是一环重要布局,只不外就现在体量来看,还并不可从财务中看出该业务布局关于利润率增长的影响,但之后有望成为维稳同程利润率的重要。

03、写在临了

凭证文旅部数据披露,2024 年前三季度,国内出游东谈主次 42.37 亿,比上年同期加多 5.63 亿,同比增长15.3%;国内搭客出游总破耗 4.35 万亿元,比上年加多 0.66 万亿元,同比增长 17.9%。

合座旅游阛阓陆续火爆,国内 OTA 平台会迎来新的变局。

联系于携程和同程这两个景观相似但方针客群稍有错位的平台来说,近几年的发展策略锚点跟客群关系很大。携程着重国外化,作念起了 AI ,正如上述所说,AI Agent 不错串联起现在携程的业务上风并进一步打出各异化。而同程着重用户增量,则是在旅游支拨最大头货仓板块下起了功夫,发展起了轻钞票景观的货仓管制业务。

但 OTA 的玩家远不啻此,好意思团,抖音,飞猪,加之此前提到的 AI 支小宝行动器用辅助,这样看来,岂论是作念进出境、高端化、亦或作念酒旅 AI ,携程皆有可参考的对象。但作念好下千里阛阓,同程的路相对特有。

*题图及文中配图源头于采集九游会欧洲杯。